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海通證券：首予速騰聚創“優于大市”評級目標價46.2港元

2024-12-20 15:29:14 來源：智通財經

　　海通證券發布研究報告稱，首次覆蓋速騰聚創(02498)，給予“優于大市”評級，預計其2024-2026年營收分別17.3/32.8/46.0億元，目標價46.2港元。速騰聚創(RoboSense)成立于2014年，總部位于深圳，是國內領先的激光雷達科技公司，產品涵蓋激光雷達硬件、HyperVision融合感知軟件及一體化解決方案。

　　海通證券主要觀點如下：

　　堅持芯片自研戰略。

　　專注于基于自研芯片激光雷達技術，開發芯片驅動的激光雷達平臺，以實現快速高效的硬件產品迭代。在前期應用探索階段，該行采用分立器件，推出R平臺產品滿足了市場對卓越性能的需求。為了進一步減少成本與提高質量，更加專注于自主研發專有芯片，從而成功開發了M平臺與E平臺。車載激光雷達的競爭不僅是性能的比拼，成本控制在未來中短期仍將是行業競爭的核心，自研芯片不僅可以強化技術壁壘，更可以為長期的價格競爭和提供充足彈藥，為盈利增長鋪墊更加充足的彈性空間。

　　軟硬一體，自研軟件提升產品性能。

　　速騰的人工智能感知軟件HyperVision將激光雷達和攝像頭收集的原始傳感器數據轉換成為可以被自動駕駛汽車和機器人直接使用的高質量感知信息。

　　車載ADAS激光雷達業務發展迅速，加速構筑規模效應。

　　截至2024年6月，已成功獲得22家汽車整車廠及一級供應商的80款車型的量產定點訂單，并為其中12家客戶的29款車型實現SOP，其中2024上半年新增17款車型定點。2024上半年量產的包括熱門車型全新極氪001、009、上汽智己L6、L7等。該行認為，速騰廣泛的“朋友圈”將為其量產形成堅實的基礎，有利于形成規模效應。

　　激光雷達有望進入10-20萬車型配置區間。

　　零跑C10等車型在20萬元以內搭載激光雷達為標志性事件。另外，20萬元支持高階智能功能已經開始成為差異化賣點。激光雷達作為智能駕駛的“安全氣囊”，在10-20萬元內配置率有望提升。

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