大摩：維持上海復旦“與大市同步”評級 目標價升至13港元

2024-12-11 11:04:22 來源： 智通財經

　　摩根士丹利發布研究報告稱，上調上海復旦(01385)目標價10.2%，從11.8港元升至13港元，主要原因是2026年盈利預測調高，維持“與大市同步”評級。對該公司的基本假設認為，FPGA將在2025年收入將占13%，經營利潤率將在2024-2026年達到16%。

　　大摩表示，下調對上海復旦2024和2025年每股盈利預測14%和8%，主要原因是現場可編程門陣列(FPGA)配件及記憶體市場恢復緩慢，不過上調2026年每股盈利預測7%，主要受惠于1xnm FPGA器件可以在2026年有更多用戶，公司正將CPU+FPGA+AI樣品產品展現給客戶。

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