大摩：上調中國神華目標價至38港元 上調今年盈測

2024-12-11 11:03:58 來源： 金融界

　　摩根士丹利發表研報，將中國神華（601088）2024財年凈利潤預測上調6.8%，主要基于該行將秦皇島(QHD)煤價提高至每噸732元，此前預測為每噸710元。該行假設，2025及2026年QHD煤價平均價格將分別為710元及680元，早前預測則分別為680元及660元。大摩表示，考慮到神華市占率的增長，在需求復蘇之際，神華是該行的首選。作為煤炭產業的龍頭企業，神華將受惠于煤炭價格的預期提升。大摩亦指，神華在該行研究的同業中擁有最強的資產負債表，并將為其帶來股息的上漲空間。大摩將神華H股目標價由35.1港元上調至38港元，此相當預測明年市賬率1.6倍，給予“增持”評級。

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