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國元證券：給予新北洋增持評級

2024-12-09 13:56:04 來源：證券之星

　　國元證券股份有限公司耿軍軍近期對新北洋（002376）進行研究并發布了研究報告《首次覆蓋報告：一體兩翼有效落地，有質量的增長可期》，本報告對新北洋給出增持評級，當前股價為7.03元。

　　新北洋

　　報告要點：

　　公司主業圍繞社會發展趨勢和主航道方向，持續高質量成長可期公司圍繞“無人化、少人化”的社會發展趨勢和主航道方向，聚焦金融、物流、無人零售、餐飲、彩票、醫療、交通及政務等特定的細分領域和市場，為全球客戶提供智能設備/裝備綜合解決方案。近年來，公司圍繞“提質增效”的管理主題，將經營質量改善和提升放到首位，強化關鍵環節管理改善，著力提升運營效率，盈利能力逐步改善。2023年，公司實現營業收入21.90億元，實現扣非歸母凈利潤0.07億元。2024年前三季度，公司實現營業收入16.97億元，同比增長8.84%，實現扣非歸母凈利潤0.23億元。

　　主體業務穩步提升業務規模和競爭力，保持公司穩定增長態勢

　　公司堅持“一體兩翼、八大業務板塊”業務戰略不動搖，國內與海外業務協同發展，努力實現有質量的增長。“一體”是指兩個專業化產品解決方案和兩個場景化產品解決方案，構成了公司的核心業務和穩定增長的基礎。專用打印掃描產品和智能自助終端產品作為專業化解決方案，覆蓋全球多個行業，提供創新需求的專用設備。金融行業場景化解決方案和物流分揀場景化解決方案則針對特定行業需求，提供全場景智慧金融和物流自動化解決方案，共同推動公司業務的持續增長和市場競爭力提升。

　　兩翼業務推動產業鏈上下游協同共進，拓展公司的成長空間

　　“兩翼”是主體業務的上游“關鍵基礎零部件解決方案”+下游“服務運營解決方案”作為產業鏈上下游布局支撐的“兩翼”業務，推動產業鏈上中下游的協同共進。前者包括專用打印掃描零部件和機器人/自動化零部件，后者涵蓋新零售綜合運營、物流自動化分揀運營和設備綜合運維服務。新零售綜合運營立足自助零售業務，通過解決方案賦能新場景，運營平臺賦能精細化運營，數據賦能零售價值，著力打造消費者身邊智能便捷的“Mini Mart”。截至2024年6月底，公司已運營8000+點位，為消費者提供數億次服務。

　　盈利預測與投資建議

　　作為智能設備/裝備領域具有顯著影響力的解決方案提供商，公司不斷增強核心競爭力，未來持續成長空間廣闊。預測公司2024-2026年的營業收入為23.45、24.73、25.97億元，歸母凈利潤為0.47、0.53、0.59億元，EPS為0.06、0.07、0.08元/股，對應的PE為111.48、98.44、87.96倍。考慮到行業的景氣度和公司未來的持續成長性，首次評級，給予“增持”。

　　風險提示

　　市場競爭加劇的風險；公司業務擴張導致的管控風險；匯率波動的風險；“新北轉債”轉股對每股收益EPS攤薄的風險。

　　最新盈利預測明細如下：

　　以上內容為證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。

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