招銀國際：上調(diào)途虎目標(biāo)價(jià)至26港元并重申“買入”評級 科技賦能汽車服務(wù)

2024-12-09 10:41:16 來源： 金融界

　　招銀國際發(fā)表報(bào)告，認(rèn)為途虎作為行業(yè)龍頭的獨(dú)立汽車服務(wù)商有望在中國車齡增長、消費(fèi)偏好理性化的趨勢中獲益，且科技賦能汽車服務(wù)。同時(shí)認(rèn)為途虎的門店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張足以抵消潛在的單店增長壓力，而自有自控產(chǎn)品占比的提升對公司的利潤和利潤率均有正面幫助。途虎是宏觀經(jīng)濟(jì)波動中很好的防御性標(biāo)的，將其作為本次2025年度策略中汽車服務(wù)板塊的首選標(biāo)的。考慮到近期消費(fèi)回暖，招銀國際上調(diào)途虎今年和明年的收入預(yù)測1至2%，達(dá)到149億元和171億元，毛利率分別改善至26%和26.8%，上調(diào)經(jīng)調(diào)整凈利潤3%至5%至約7.9億元和11.5億元。該行重申“買入”評級，考慮到近投資情緒的改善，目標(biāo)價(jià)由23港元升至26港元。

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