高盛：維持瑞聲科技“買入”評級 目標價上調至47港元
2024-11-20 11:13:21
來源：
智通財經
高盛發布研究報告稱，基于22.6倍2025年市盈率，將瑞聲科技(02018)目標價從42.1港元上調11.6%至47港元，維持“買入”評級。該行將2024-25年盈利上調5%及6%。
該行預計，集團2024年下半年收入將同比增42%，或2024年收入同比增33%，主要得益于手機鏡頭的增長、6P鏡頭貢獻的增加以及PSS汽車業務收入的增量。預計2024年下半年毛利率將增至22.6%，營業溢利率(OPM)將從2024年的7%增至2027年的10%。另將2024年毛利率預測上調0.4個百分點，原因是光學業務的毛利率較高，產品組合升級且利用率較高。
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