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交銀國際：維持攜程集團-S“買入”評級目標價升至605港元

2024-11-20 10:12:08 來源：智通財經

　　交銀國際發布研究報告稱，維持攜程集團-S(09961)“買入”評級，酒店業務表現好于預期，交通業務增長恢復常態化，上調2024/25年收入預期4%/6%，Trip.com預計將持續貢獻收入增量，上調目標價至605港元。

　　報告引述攜程2024年3季度業績：收入159億元(人民幣，下同)，同比增16%，高于該行/機構市場預期2%，其中住宿+22%/交通+5%/度假+17%/商旅+11%。內地酒店間夜量同比增15%+，ADR仍承壓但降幅收窄至低個位數;出境機酒預定恢復至2019年的120%，領先國際航班80%+的恢復速度;Trip.com收入增速60%+，占收比約9%。調整后凈利潤同比增22%至60億元，超過該行/機構市場預期24%/25%，得益于交叉銷售持續優化和有效控費。市場恢復下營銷投放持續，調整后營銷費用同比增23%，低于該行預期5%，占收比21%，同比基本穩定。

　　該行表示，對公司4季度業績預覽：預計收入同比增19%至123億元，對比機構預期的121億元，其中住宿+29%/交通+13%/度假+9%/商旅+1%。內地酒店ADR壓力持續減弱，機票收入增速轉正帶動內地收入增13-14%。出境恢復仍延續3季度趨勢，領先行業，預計增速約30%。4季度為Trip.com海外旺季，對收入貢獻預計增至12%。預計調整后運營利潤26億元，同比持平。

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