大和：重申小米集團-W“跑贏大市”評級 目標價上調至31.5港元

2024-11-19 11:11:30 來源： 智通財經

　　大和發布研究報告稱，重申小米集團-W(01810)“跑贏大市”評級，將2024至2026財年每股盈利預測上調3%至5%，同時將目標價由30.5港元上調至31.5港元。由于小米第三季物聯網收入和網路服務毛利率高于預期，其經調整凈利潤超出市場普遍預期14%。

　　該行提及，小米管理層目標2024年智能手機出貨量達到1.7億部，至于市場預期為1.67億部。該行預計，智能手機毛利率將于今年第四季度升至12%，并將于2025財年進一步提高。同時估計小米2025財年出貨量將達1.8億部。

　　大和表示，小米第三季度電動車毛利率達17.1%，超市場預期的15.3%。該行亦預計，第三季度SU7銷售將帶來7億元人民幣的營業利潤，并料2024財年第四季度及2025財年電動車毛利率將有所改善。

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