大和：上調小米目標價至31.5港元 第三季經調整凈利潤超預期

2024-11-19 10:50:17 來源： 金融界

　　大和發表研報指，由于小米第三季物聯網收入和網絡服務毛利率高于預期，其經調整凈利潤超出市場普遍預期14%。該行提及，小米管理層目標2024年智能手機出貨量達到1.7億部，至于市場預期為1.67億部。該行預計，智能手機毛利率將于今年第四季度升至12%，并將于2025財年進一步提高；同時估計小米2025財年出貨量將達1.8億部。大和表示，小米第三季度電動車毛利率達17.1%，超市場預期的15.3%。該行亦預計，2024財年第四季度及2025財年電動車毛利率將有所改善。另外，大和將小米2024至2026財年每股盈利預測上調3%至5%，同時將其H股目標價由30.5港元上調至31.5港元，重申“跑贏大市”評級。

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