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中金：維持聯(lián)想集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)12.6港元

2024-11-19 10:47:21 來(lái)源：智通財(cái)經(jīng) 作者：陳宇鋒

　　中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持聯(lián)想集團(tuán)(00992)目標(biāo)價(jià)12.6港元和“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。中金維持對(duì)集團(tuán)2025財(cái)年盈利預(yù)測(cè)，考慮AI服務(wù)器盈利能力、但2026財(cái)年收入占比將有所提升，因此下修2026財(cái)年盈利預(yù)測(cè)10.5%至15.33億美元。

　　聯(lián)想集團(tuán)2025財(cái)年第二季度(截至9月30日)收入為178.5億美元，同比增23.9%;歸母凈利潤(rùn)為3.59億美元，同比增43.9%;第二季度公司IDG/ISG/SSG三大集團(tuán)收入均達(dá)到雙位數(shù)同比增長(zhǎng);得益于良好營(yíng)運(yùn)與費(fèi)用優(yōu)化，凈利率環(huán)比增0.2個(gè)百分點(diǎn)至1.8%，歸母凈利高于中金和市場(chǎng)預(yù)期。

　　中金指，聯(lián)想PC業(yè)務(wù)跑贏產(chǎn)業(yè)，中國(guó)區(qū)AIPC滲透率達(dá)雙位數(shù)。根據(jù)公司公告，該公司AIPC產(chǎn)品目前占中國(guó)區(qū)筆記型電腦出貨量比重達(dá)14%，公司認(rèn)為AIPC預(yù)計(jì)將推動(dòng)個(gè)人電腦市場(chǎng)穩(wěn)定復(fù)蘇、進(jìn)入新一輪換機(jī)周期，到2027年AIPC滲透率預(yù)計(jì)將接近80%。

　　公司ISG營(yíng)收維持高增，營(yíng)運(yùn)虧損持續(xù)收窄。展望后市，中金認(rèn)為全球AI服務(wù)器需求保持強(qiáng)勁，看好公司在2025下半財(cái)年實(shí)現(xiàn)在手訂單的不斷轉(zhuǎn)化，且隨著費(fèi)用攤銷逐步減少，ISG板塊可望向盈虧平衡點(diǎn)穩(wěn)步邁進(jìn)。公司SSG增長(zhǎng)引擎地位進(jìn)一步鞏固。

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