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國證國際：維持中廣核礦業“買入”評級目標價2.25港元

2024-11-19 09:21:25 來源：智通財經

　　國證國際發布研究報告稱，維持中廣核礦業(01164)“買入”評級，預估2024-2026公司歸母凈利潤分別為4.2億/8.5億/10億港元，EPS為0.055/0.112/0.137港元，目標價2.25港元。第三季度公司旗下參股公司共生產692.6噸鈾，計劃完成率97.2%，符合預期。該行預計全球重新重視核電的背景下，中美兩國分別在核電站以及小型核反應堆上發力，會促進上游天然鈾礦需求，利好公司業績。

　　國證國際主要觀點如下：

　　第三季度天然鈾產量計劃達成率97.2%

　　2024第三季度公司天然鈾產量共692.6噸鈾，計劃完成率97.2%，其中謝公司的謝礦生產95噸鈾，計劃完成率99.4%，伊礦生產133.9噸鈾，計劃完成率101.6%;奧公司的中礦生產431.6噸鈾，計劃完成率94.9%，伊礦生產32.2噸鈾，計劃完成率105.3%。公司的海外鈾礦生產穩健，預計全年產量可按生產計劃完成。在貿易業務板塊，截止2024年9月30日，公司共持有天然鈾235萬磅U3O8，加權平均成本為78.77美元/磅U3O8;未交付訂單的天然鈾量為1158萬磅U3O8，加權平均成本為75.64美元/磅U3O8。

　　第三季度新簽訂單環比增加，采購與銷售差價上升

　　第三季度公司新簽采購訂單1179噸鈾，同比減少47.1%，環比增加14.9%;實現簽約價格78.94美元/磅，同比增加25.9%，環比減少10.4%;新簽銷售訂單1288噸鈾，同比減少43.2%，環比增加44.9%;實現銷售價格81.98美元/磅，同比增加29.5%，環比減少1.0%。在第三季度，隨著采購端價格快速下降，而銷售端價格保持基本穩定，采購與銷售價差擴大，公司貿易業務毛利空間上升。同時，與去年同期相比，由于鈾礦價格上升，對于新增訂單簽約壓力有所增大，但毛利空間變大，抵消了量下降的影響。

　　風險提示：機組發電量不及預期;機組大修時間超預期;電價低于預期;核電站建設進度不及預期;核燃料價格超預期;核電行業政策收緊。

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