招商證券：維持騰訊控股“增持”評級 目標(biāo)價上調(diào)至500港元

2024-11-18 17:03:13 來源： 智通財經(jīng)

　　招商證券發(fā)布研究報告稱，騰訊控股(00700)第三季盈利超預(yù)期，受惠于游戲復(fù)蘇及廣告增長，各項業(yè)務(wù)線均實現(xiàn)利潤率改善。期內(nèi)，廣告業(yè)務(wù)維持穩(wěn)健增長，視頻號、小程序及搜一搜等廣告產(chǎn)品增長強勁。因此將集團目標(biāo)價由474港元上調(diào)至500港元，維持“增持”評級，輕微上調(diào)2024至2026年非IFRS凈利潤預(yù)測1%至2%。

　　招商證券認為，騰訊長青游戲基本盤穩(wěn)固，新游戲儲備豐富，對第四季及明年上半年《地下城與勇士》手游帶來的增量貢獻充滿信心，同時期待更多重磅游戲如《王者榮耀：世界》、《無畏契約》國服及《航海王》等的發(fā)布。整體而言，預(yù)計騰訊第四季及明年游戲業(yè)務(wù)收入將分別同比增長16%及9%。至于廣告方面，預(yù)計第四季及明年廣告業(yè)務(wù)收入將分別同比增長18%及17%，看好集團充足的廣告庫存，廣告加載率提升彈性及獨特且龐大的用戶生態(tài)。

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