招商證券：上調(diào)京東目標(biāo)價(jià)至179港元 以舊換新助力第三季業(yè)績超預(yù)期

2024-11-18 15:48:19 來源： 金融界

　　招商證券發(fā)表研報(bào)指出，京東今年第三季度營收按年增長5%，符合預(yù)期，受益于以舊換新，家電品類收入較上季明顯回升；毛利潤按年增長16%，毛利率按年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)至17.3%，超出市場預(yù)期1.2個(gè)百分點(diǎn)；至于非通用會計(jì)準(zhǔn)則凈利潤率按年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)至5.1%，穩(wěn)步邁向公司管理層高單位數(shù)的中長期目標(biāo)。 招商證券預(yù)測京東今年第四季度集團(tuán)營收將按年增長5.7%，京東零售收入將按年增長6.1%。該行亦預(yù)測，京東零售2024及2025財(cái)年收入將分別按年增長5%及5.6%；經(jīng)營利潤將分別按年增長0.6%及4.7%。至于京東集團(tuán)2024及2025財(cái)年?duì)I收將分別按年增長4.7%及6%；非通用會計(jì)準(zhǔn)則凈利潤將分別按年增長28%及4%。另外，招商證券將其2024至2026財(cái)年非通用會計(jì)準(zhǔn)則凈利潤預(yù)測上調(diào)5%至6%。京東潛在的股東回報(bào)率將達(dá)約6.7%，與阿里巴巴的回報(bào)水平類似。招商證券將京東H股目標(biāo)價(jià)由165港元上調(diào)至179港元，維持“增持”評級。

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