東吳證券：百濟神州成長確定性較高，維持“買入”評級

2024-11-18 15:48:08 來源： 金融界

　　東吳證券研報指出，百濟神州-U(688235.SH)Q3銷售收入快速增長，經(jīng)營性現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正。Q3總收入達10.02億美元(同比+28%，下同)，2024Q1-Q3收入分別為7.5/9.3/10.0億美元(Q3環(huán)比+7.6%)，歐美市場貢獻超76%。其中，澤布替尼的全球銷售達6.9億美元(+93%)，美國銷售額5.04億美元(+87%)，主要得益于該產(chǎn)品在CLL患者中的使用增多。截至前三季度，GAAP凈虧損1.21億美元(去年同期2.15億美元)，業(yè)績符合的預(yù)期�？紤]到公司核心產(chǎn)品銷售額持續(xù)高速增長，維持公司2024/2025/2026年營業(yè)收入為255.3億元、340.6億元和423.8億元的預(yù)測。公司催化劑不斷兌現(xiàn)，海外市場進一步打開，成長確定性較高，維持“買入”評級。

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