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招商證券：下調網易目標價至181港元《燕云十六聲》定檔游戲收入回升可期

2024-11-18 15:26:44 來源：金融界

　　招商證券發表報告指出，網易第三季收入按年下滑4%至262億元。游戲業務收入按年下滑1%(第二季按年增長12%)，其中手游收入按年下滑10%，而端游收入按年增長29%，得益于暴雪產品超預期及《永劫無間》端游的驅動。股東反饋方面，網易管理層強調過去五年累計股東回報金額占凈利潤的78%，網易于第三季回購5億美元，剩余34億美元回購額度(總回購計劃額度為50億美元)，相當于當前市值約6.3%。網易宣布派發每ADS計0.435美元的季度股利，2025年股息收益率達2.4%。展望未來，該行料《燕云十六聲》是網易下半年備受期待的重磅游戲，上線時間曾從今年第二季延遲，管理層表示該款游戲將在今年12月底上線，端游版本將相較手游版本更早上線，收入回升可期。另外，該行也期待《漫威爭鋒》在今年12月上線，以及《FragPunk》、《漫威秘法狂潮》、《Destiny:Rising》、《代號：無限大》等游戲在2025年上線帶來的增量貢獻。該行預計游戲業務第四季及2025年收入增長6%與6.4%，另預計集團收入增長1%及2.3%，核心凈利潤按年增長6.4%與6.5%。該行調整網易盈利預測，將2024至2026財年核心凈利潤下調3%至4%；對網易H股目標價由193港元下調至181港元，評級“增持”。(格隆匯)

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