中金：下調石藥集團目標價至6.8港元 維持“跑贏行業”評級
2024-11-18 13:34:19
來源：
金融界
中金發表報告指，石藥集團公布首三季業績，收入226.86億元，按年跌4.9%；凈利潤或核心凈利潤分別為37.78和39.99億元，按年跌15.9%和15.2%。單看第3季，收入64.02億元，按年跌17.8%；凈利潤和核心凈利潤分別為7.58億和7.82億元，按年跌50.4%和49.7%。由于成藥受到集采和醫保控費影響、原料藥業務受到需求和單價下降影響，第3季收入利潤低于該行和市場預期。報告指，考慮抗腫瘤等業務集采持續承壓，下調石藥今明年核心凈利潤預測各25%和24%至49.43億和54.49億元，當前股價對應2024/2025年核心市盈率11.2和10.3倍。基于對公司后續管線的看好，該行維持“跑贏行業”評級，下調目標價19%至6.8港元。
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