大摩：予阿里健康“增持”評級 目標(biāo)價(jià)升至5港元

2024-11-18 11:11:54 來源： 智通財(cái)經(jīng) 作者：陳宇鋒

　　摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，阿里健康(00241)公布上半財(cái)年業(yè)績后調(diào)整預(yù)測模型，料2025至2027財(cái)年?duì)I收增長率為11%/10%/10%，IFRS凈利潤率為5.3%/6.7%/8%，換算為未來三年IFRS凈利潤年均復(fù)合增長率為35%。該行給予“增持”評級，目標(biāo)價(jià)由4.9港元微升至5港元。

　　大摩表示，對阿里健康2025財(cái)年每股盈利預(yù)測分別調(diào)高1%，2026及2027年分別下調(diào)6%及2%，根據(jù)上半財(cái)年業(yè)績和管理層評論的策略重點(diǎn)，毛利假設(shè)的提高在一定程度上被聯(lián)營公司的減值和近期較高的銷售成本率所抵銷。

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