阜博集團(tuán)擬根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行7800萬(wàn)港元2027年到期的零息可換股債券
阜博集團(tuán)(03738)發(fā)布公告，于2024年9月27日，公司與投資者訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此公司有條件同意向投資者發(fā)行，及投資者有條件同意認(rèn)購(gòu)本金金額為7800萬(wàn)港元(5460萬(wàn)港元、1560萬(wàn)港元及780萬(wàn)港元分別歸屬于認(rèn)購(gòu)人A(JVSakk Asia Limited)、認(rèn)購(gòu)人B(Wind Sabre Opportunities Fund SP)及認(rèn)購(gòu)人C(Aces SP))的可換股債券。
假設(shè)并無(wú)進(jìn)一步發(fā)行或購(gòu)回股份，根據(jù)可換股債券的初始換股價(jià)并假設(shè)可換股債券按其初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股債券將轉(zhuǎn)換為4000萬(wàn)股股份，相當(dāng)于公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行4000萬(wàn)股換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約1.73%(假設(shè)自本公告日期起至可換股債券按初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換完成止，公司已發(fā)行股本概無(wú)變動(dòng))。可換股債券的初始換股價(jià)1.95港元較，9月27日于聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股股份1.84港元溢價(jià)約5.98%。
公告稱(chēng)，經(jīng)扣除就發(fā)行可換股債券的估計(jì)費(fèi)用后，公司發(fā)行可換股債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為7600萬(wàn)港元，即凈發(fā)行價(jià)為每股換股股份1.90港元。公司擬將發(fā)行可換股債券的75%所得款項(xiàng)凈額用于投資用途及25%所得款項(xiàng)凈額用于一般營(yíng)運(yùn)資金用途。
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