中薇金融附屬擬根據一般授權發行代價股份收購Templewater One Limited及Mighty Commander Limited全部已發行股本

2024-09-29 18:24:25 來源: 智通財經

  中薇金融(00245)發布公告,于2024年9月27日(聯交所交易時段后),公司(作為保證人)及買方中民戰略投資管理控股有限公司(公司間接全資附屬公司)分別與各賣方訂立兩份買賣協議,據此,賣方A(TW One Limited)同意出售且買方同意收購目標公司A的全部已發行股本,及賣方B(Darth Holdings Limited)同意出售且買方同意收購目標公司B的全部已發行股本。

  目標公司(Templewater One Limited及Mighty Commander Limited)分別為賣方的特殊目的公司,其主要資產為對標的SCL股份的投資,合共相當于SCL已發行股本的7.08%。

  公司應付賣方的總代價將為2350萬美元,其中705萬美元以現金支付;及1645萬美元將透過公司發行及配發代價股份的方式支付。應付予各賣方的銷售股份代價按其各自持有的標的SCL股份比例計算。

  根據該等協議應付的現金代價將由公司以其內部資源撥付。

  根據該等協議,將向賣方配發及發行合共24.68億股代價股份,相當于本公告日期公司已發行股本約7.11%及公司經配發及發行代價股份擴大后已發行股本約6.64%(假設該等協議完成)。每股代價股份的發行價為0.052港元,較2024年9月27日(即該等協議日期)于聯交所所報收市價每股股份0.051港元溢價約2.0%。

  公告稱,自2022年起,透過投資于Templewater LP間接投資于SCL。據悉,SCL的其他投資者包括若干知名投資銀行及資產管理集團。SCL集團擁有多元化的業務權益,包括管理資產約16億美元及兩間持牌銀行。董事認為SCL集團已累積一定規模以擴大其資產管理規模及銀行服務的覆蓋飯圍。收購事項為透過取得SCL直接股權以提升股東價值的良機。公司對標的SCL股份的投資期間為3至5年,退出策略專注于出售標的SCL股份或SCL的首次公開發售。此外,公司認為,如上所述,退出條款提供的下行保障可減輕收購事項的投資風險。由于及SCL均從事資產管理業務,于完成后,計劃與SCL集團合作及探索潛在協同效應,例如共同推出金融投資產品。

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