中信證券：給予平安好醫生(01833.HK)“買入”評級 目標價14.00港元

2024-09-29 16:01:03 來源： 同花順金融研究中心

　　中信證券9月27日發布公告。平安好醫生是平安集團醫療養老生態圈的旗艦，以及平安集團管理式醫療戰略的重要組成部分。公司2024H1低戰略協同業務調整基本完成，受益于戰略業務快速增長，降本增效舉措，利潤端實現扭虧為盈。公司F端、B端核心業務指標取得較快增長，付費用戶數相較于平安集團商保、企業、個人客戶資源的滲透率仍有充足提升空間。作為平安集團管理式醫療模式的重要組成，自戰略2.0深化以來，公司聚焦支付意愿高、成長空間廣闊的F端和B端渠道，搭建線上線下（300959）一體化服務平臺，商業模式逐步探索明確，業績端有望逐步改善。我們預測公司2024/25/26年收入46.14/53.53/63.12億元，歸母凈利潤預測1.52/1.78/2.06億元，根據DCF模型，給予公司目標價14港元，維持“買入”評級。

關注同花順財經（ths518），獲取更多機會

0人

+1
  • 銀之杰
  • 潤和軟件
  • 東方財富
  • 天風證券
  • 安碩信息
  • 恒生電子
  • 天璣科技
  • 同花順
    • 代碼|股票名稱 最新 漲跌幅