西部證券：給予極兔速遞-W(01519.HK)“買入”評級 目標價7.73港元

2024-09-29 11:01:03 來源： 同花順金融研究中心

　　西部證券（002673）9月27日發布公告。【核心結論】考慮到公司在東南亞的龍頭地位，中國和新市場份額、盈利能力改善，首次覆蓋，給予“買入”評級。我們預計公司2024-2026年營業收入分別為109.04/127.53/147.62億美元，采用2024-9-27收盤價對應PS分別為0.65/0.56/0.48倍。可比公司2024年的PS水平均值1.11倍，除中通外可比公司PS水平均值為0.60倍。綜合考慮極兔在東南亞的龍頭地位和在中國及新市場的成長性，預計2023-2026年公司營收CAGR為19%，高于可比公司均值13%。同時也考慮到港股市場流動性對公司估值水平的影響，我們給予公司2024年0.9倍PS，對應目標價7.73元（8.58港元）。首次覆蓋，給予“買入”評級。

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