星展：上調(diào)中國宏橋目標(biāo)價至13.9港元 升至“買入”

2024-09-27 17:36:23 來源： 智通財(cái)經(jīng)

　　星展發(fā)布研究報(bào)告稱，將中國宏橋(01378)評級升至“買入”，將今明兩年每股盈利預(yù)測上調(diào)72%及52%，以反映鋁價走勢強(qiáng)勁，并將2026年每股盈利預(yù)測上調(diào)至2.27元人民幣，目標(biāo)價上調(diào)至13.9港元。

　　報(bào)告中稱，中國宏橋經(jīng)營著全球最大的鋁產(chǎn)能，分別占中國及全球約14%及8%，為滿足清潔能源要求，公司選擇利用水電來降低生產(chǎn)成本，為此已將203萬噸鋁產(chǎn)能遷移至云南，目前有約150萬噸已全面投產(chǎn)。

　　星展認(rèn)為，中國宏橋具有穩(wěn)定成本優(yōu)勢及增長潛力，憧憬在鋁及氧化鋁價格上漲、原材料成本下降，以及鋁加工產(chǎn)品放量的支持下，盈利可錄得強(qiáng)勁增長，預(yù)測2024至2026年盈利增長可持續(xù)加快，同時生產(chǎn)效率及產(chǎn)能利用率將提升。

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