國泰君安：下調(diào)中國建材目標(biāo)價(jià)至3.23港元 下調(diào)今年至2026年純利預(yù)測(cè)
2024-09-27 13:32:16
來源：
金融界
國泰君安證券發(fā)表報(bào)告指，下調(diào)中國建材目標(biāo)價(jià)至3.23港元，維持“增持”評(píng)級(jí)。考慮到水泥虧損時(shí)長(zhǎng)及幅度較大，而且材料板塊部分盈利壓力仍然存在，下調(diào)今年至2026年的純利預(yù)測(cè)至11.75億元、22.76億元及29.87億元。公司指，次季水泥虧損幅度按季略有收窄，第三季由于行業(yè)盈利壓力仍大，全國錯(cuò)峰提價(jià)意愿增強(qiáng)，料第三季公司綜合價(jià)格及盈利按季有所修復(fù)。而公司資本開支溫和下降，上半年資本支出130億元，按年升8%，資本開支總量溫和下降，結(jié)構(gòu)改善，向新材料、境外和股權(quán)投資方向轉(zhuǎn)變。公司應(yīng)收款866億元，按年跌34億元，資產(chǎn)負(fù)債率60%，報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)可控。
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