國元國際:給予閱文集團(00772.HK)“增持”評級 目標價33.80港元

2024-09-26 20:01:08 來源: 同花順金融研究中心

  國元國際9月25日發(fā)布公告。公司擁有龐大的內(nèi)容IP,同時自身IP升維能力也在不斷提升,進行跨產(chǎn)品形態(tài)的聯(lián)動,從文學作品到動漫到影視劇和游戲、周邊相互協(xié)作,釋放最大化的商業(yè)價值潛能。給予公司在線閱讀業(yè)務2024年10倍PE估值,給予版權運營業(yè)務2024年收入5倍PS收入。綜上,我們得到公司合理估值為345億港元,對應2024年EPS約23倍PE。給予公司33.8港元的目標價,維持“買入”評級。

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