中信里昂：維持阿里健康“跑贏大市”評級 目標(biāo)價(jià)4.5港元
中信里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里健康(00241)“跑贏大市”評級，將2025財(cái)年收入年增率下調(diào)至約10%，但將2025年凈利率上調(diào)至5.5%，目標(biāo)價(jià)4.5港元，該股目前的交易價(jià)格約為20倍2026財(cái)年市盈率，而三年每股盈利復(fù)合年增長率為22%。
報(bào)告中稱，阿里健康正在將其近期策略重點(diǎn)從處方藥轉(zhuǎn)向非藥品和非處方藥，這將給1P銷售增長帶來壓力，但會提高盈利能力。該行認(rèn)為，處方藥的線上滲透率具有利潤豐厚的優(yōu)勢，但其速度取決于政策。線上報(bào)銷范圍的潛在擴(kuò)大以及與母公司一起進(jìn)一步提高接受率可能是催化劑。
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