交銀國際證券：給予新奧能源(02688.HK)“增持”評級 目標價65.10港元

2024-09-26 14:31:07 來源： 同花順金融研究中心

　　交銀國際證券9月25日發布公告。盈利拐點已至，股息率目前為行業最高。我們重申對新奧看好的主要原因是公司目前盈利結構已轉穩定，預期公司的毛利構成中，接駁工程占比在2024/25年降至14%/13%，而泛能及智家分部的占比將合共升至37%/40%，提升公司盈利的穩定度。按LNG貿易是核心盈利的口徑，2024年將是盈利低點，2025/26年將恢復至10.6%/10.0%的同比增長。同時，目前預期2024/25年股息率為6%/7%亦是我們覆益的燃氣公司中最高，我們認為中期業績后的股價下跌造就了良好的買入機會，維持目標價65.1港元及買入評級。

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