中銀國際：重申福耀玻璃“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至68港元

2024-09-26 13:50:50 來源： 智通財經(jīng)

　　中銀國際發(fā)布研究報告稱，重申福耀玻璃（600660）(03606)“買入”評級，將2024至2025年凈利潤預(yù)測上調(diào)分別4至6%至73億和80億元人民幣，以反映更高的毛利率假設(shè)，目標(biāo)價上調(diào)至68港元。考慮到公司持續(xù)超預(yù)期的盈利表現(xiàn)及將在中長期不斷增強(qiáng)在全球汽車玻璃行業(yè)的龍頭地位，該行認(rèn)為當(dāng)前估值并不昂貴。

　　該行預(yù)計，第三季福耀總收入有望保持按季增長態(tài)勢，并首次超過100億元人民幣，主要得益于國內(nèi)市場的季節(jié)性改善及強(qiáng)勁的海外市場需求拉動。剔除匯兌影響，預(yù)計第三季核心凈利潤在毛利率提升的推動下，有望按季提升至21億元人民幣，再創(chuàng)歷史新高。毛利率將按季提升至38%以上。

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