大摩：若內地消費信心好轉 體育服裝可成表現最佳產業
2024-09-26 11:02:06
來源：
金融界
摩根士丹利發表中國消費行業報告表示，該行中國經濟師對宏觀經濟看法轉為更積極，亦重新審視對內地運動服飾、美容、IP產品等板塊看法。該行指在宏觀經濟“牛市”情境下，內地體育用品股可跑贏大市。該行認為刺激政策的效果需要時間才能更好地轉化，但目前看到進一步削減2024年預算的可能性降低。考慮到宏觀上行和下行因素，認為安踏仍然是更好的平衡之選，因為它有更多的下行保護(100億港元的股票回購計劃，料2024年盈利增長約20%)，而且業務可受益于宏觀經濟改善。安踏現價相當于明年預測市盈率15倍，較全球同業估值低25%以上。在宏觀“牛市”情況下，大摩料李寧可能在行業中跑贏，該股現價相當于2025年預測市盈率11倍，料其在2025凈利潤率潛在上行可帶來驚喜。
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