東吳證券：給予阿里巴巴-W(09988.HK)“買入”評級 目標價104.07港元

2024-09-20 12:02:07 來源： 同花順金融研究中心

　　東吳證券9月20日發(fā)布公告。盈利預測與投資評級：考慮淘天業(yè)務和國際業(yè)務的投入仍維持在較高水平，在GMV增長超預期的當下，我們認為FY2025Q1公司整體EBITA Margin仍處于恢復階段。因此給予FY2025/FY2026/FY2027 EPS為8.07/8.74/9.47元的盈利預測，對應PE為9.7/8.9/8.2倍（港幣/人民幣=0.91，2024年9月19日）。考慮公司GMV增長情況及貨幣化進程的加快，以及公司持續(xù)回購分紅，給予FY2027公司PE 10x，對應目標價104.07港元/股。

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