中銀國際：對申洲國際的盈利保持信心 預(yù)期安踏是耐克困境下的間接受益者
2024-09-19 14:40:17
來源：
金融界
中銀國際發(fā)表報告指出，自從耐克在6月下調(diào)盈利指引后，認(rèn)為耐克的問題較預(yù)期嚴(yán)重。一方面認(rèn)為品牌在西方和中國的需求會面臨挑戰(zhàn)，而這需要一到兩年重新調(diào)整。另一方面，這會對公司的供應(yīng)商帶來訂單的不確定性。該行預(yù)期下游的問題會比較嚴(yán)峻，而在中國尤甚。與此同時，考慮到上游龍頭在調(diào)整訂單方面的韌性，對這些公司保持正面的看法。該行對申洲國際的盈利保持信心，評級“買入”，目標(biāo)價為93港元。該行預(yù)期安踏會是耐克困境下的間接受益者，評級“買入”，目標(biāo)價為94.8港元。考慮滔搏盈利可見度低，評級由“買入”降至“持有”，目標(biāo)價由7.5港元削至2.5港元。
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