菜鳥“下場”做快遞 快企各出新招“卷”服務
6月28日,菜鳥集團宣布推出自營快遞“菜鳥速遞”。
菜鳥過去定位于阿里系數據服務平臺,此次親自下場做快遞,主打的就是用服務品質為平臺升級,對標順豐、京東物流的高服務品質,其本質上也是用服務為平臺引流和增值。但市場卻認為,以服務品質為王的順豐、京東,以及通達系快遞公司都將同步承壓。
對此,有快遞業內人士表示,對于菜鳥入局,市場更多是情緒性解讀。快遞市場30年,資金、資產、經驗和管理等因素缺一不可,作為人力密集型行業,快遞行業考驗的是全盤控制能力和未來發展的博弈。近年來我國快遞行業一直保持高增長態勢,伴隨快遞企業整體單量增長、服務升級,中國物流企業正在走向新層級的競爭,并逐漸擺脫對價格戰的依賴。此次菜鳥“下場”是互聯網平臺競爭下的產物,同時進一步促進全行業服務升級,在此背景下,服務能力占優的頭部快遞企業將行穩致遠。
菜鳥速遞的推出,不僅是快遞物流行業的服務升級,也是互聯網平臺競爭升級的伴生事件。當前,國內電商行業已告別高增長模式。今年以來,各大電商巨頭主動求變,阿里、京東等相繼啟動人事調整和組織架構變革等。在電商行業日趨內卷的背景下,各大電商平臺也在探索新的發展路徑。對于阿里來說,菜鳥速遞的推出,也將升級其平臺客戶服務,帶來更好的客戶體驗,增加競爭砝碼。
與此同時,快遞物流一直是互聯網平臺競爭的核心資源之一,從比拼價格到比拼服務,在“卷服務”的賽道上隊伍也越來越多。加之監管層持續加強監管和引導,快遞行業的競爭愈發注重服務品質、服務的差異化與多元化以及網絡的穩定度。
從消費者角度來看,消息者對快遞服務質量的需求正在不斷升級,當前大多數的第三方快遞企業仍難以滿足較高的服務標準,對服務品質的追求成為了消費者的“剛需”,而這也是各快遞公司的升級“剛需”。
就在6月28日,中通快遞港股宣布升級旗下標快產品服務,在北上廣深等全國66個大中型城市正式推出“標快送貨上門,承諾不上必賠”。按其介紹,此次升級后,若存在未按標準送貨上門,或未經客戶允許投遞至代收點等情況,一經核實,將賠付無門檻優惠券。
加上此前菜鳥聯合申通啟動了全國重點經濟圈物流升級計劃,順豐將“同城半日達”擴展至全國80多個城市,京東物流推出“云倉達”,頭部快遞企業在今年都有動作。
在各大快遞巨頭都在拼服務、拼綜合實力的背景下,一直強調高品質和差異化服務的順豐,也在強化時效件優勢。近兩年,順豐的“退換貨”服務產品成為了快遞物流行業“卷服務”的爆款,拉動了順豐時效件業務快速增長。
在服務口碑領域,日前國家郵政局公布的2023年第一季度用戶快遞服務公眾滿意度得分為81.6分,同比上升1.6分。在品牌公眾滿意度方面,得分較高的品牌為順豐速運、京東物流、郵政速遞。采用直營模式的順豐、京東物流已經取得了先發優勢。
從評分來看,順豐長期成為快遞業界口碑翹楚,與其重資產的自營模式密不可分。順豐已深耕快遞行業多年,囊括了海陸空和海外資源的直營網絡。這種先發優勢所打造的行業壁壘,也建立在持續不斷的資本投入,以及長期積累的管理經驗上。
近期有媒體報道稱菜鳥速遞已確定自營,同樣采用重資產投入模式,且主要對標順豐和京東物流。對此,有業內人士表示,順豐和京東物流的重資產模式投入了非常大的資金,自營模式對于有意走向資本市場的菜鳥來說,并非一蹴而就,且將面臨盈利壓力的考驗。
菜鳥的財務數據顯示,2023年一季度經營虧損為11.67億元,上年同期的經營虧損為10.81億元;經調整EBITA為-3.19億元,上年同期的經調整EBITA為-9.12億元。
而剛遞交IPO申請的極兔也尚處虧損狀態,招股說明書顯示,2020年至2022年,極兔在中國區域錄得經調整凈虧損6.16億美元、9.40億美元、3.35億美元,三年累計虧損18.91億美元。
有分析師表示,目前菜鳥持有申通快遞(002468)25%股份,申通和菜鳥之間的合作也更加緊密。國內方面菜鳥速遞的推出有望進一步放大倉配一體的服務優勢,打造全國性的網絡。
對于菜鳥入局的具體影響,業內人士分析,面對順豐和京東物流兩大巨頭,未來菜鳥如何變革時效件市場,有待觀察。從平臺服務到親自“下場”送快遞,菜鳥對于在它體系之內的“通達系”或許會產生更直接的影響,因為菜鳥正是為了補足“通達系”在服務上的短板而創設的,反而對服務中高端業務的順豐和京東物流并沒有太大影響。
中國物流企業正在走向新層級的競爭,擺脫對價格戰的依賴。中長期來看,快遞行業規模經濟顯著,行業回歸良性競爭,市場沒必要過度解讀。
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