【導讀】賽力斯重大資產重組事項 獲上交所重組委審議通過

　　1月21日晚間，賽力斯（601127）公告稱，上海證券交易所并購重組審核委員會于當日召開會議，審議并通過了公司發行股份購買資產事項。

　　賽力斯擬發行股份購買重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司（以下簡稱龍盛新能源）100%股權，構成重大資產重組。此前，賽力斯租賃龍盛新能源的超級工廠生產問界系列車型。

　　記者注意到，自賽力斯官宣籌劃上述交易到獲得監管部門審議通過，監管部門一直關注該筆交易的商業合理性。

　　同日晚間，賽力斯發布業績預告顯示，公司超額完成2024年度經營目標，預計2024年歸母凈利潤為55億元至60億元，扣非后凈利潤為51.50億元至56.50億元，均同比實現扭虧為盈。

　　賽力斯重大資產重組

　　從受理到通過歷時近兩個月

　　公告顯示，上述交易獲得上海證券交易所受理，是在2024年11月26日收到上海證券交易所出具的《關于受理賽力斯集團股份有限公司發行股份購買資產申請的通知》。

　　上海證券交易所依據相關規定，對賽力斯的申請文件進行核對，認為申請文件齊備符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

　　如今間隔不到2個月，上述交易獲上海證券交易所并購重組審核委員會審議通過。

　　按照相關流程，賽力斯重大資產重組事項還需獲得中國證監會同意注冊后方可實施。

　　監管關注收購商業合理性

　　公告顯示，1月21日，上海證券交易所并購重組審核委員會召開會議，對賽力斯進行了現場問詢。

　　具體來看，賽力斯要結合行業發展趨勢、報告期內的經營業績，以及本次交易對其主要財務數據的影響，說明超級工廠從租賃模式改為持有模式的商業合理性。

　　龍盛新能源成立于2022年9月，是重慶市兩江新區龍興新城智能網聯新能源汽車產業園基礎設施配套項目的實施主體。此前，賽力斯租賃龍盛新能源的超級工廠生產問界系列車型。

　　來源：賽力斯1月7日回復問詢函

　　目前，上海證券交易所及賽力斯均未披露現場問詢的回復，但賽力斯此前回復問詢函時已經提及相關內容。

　　1月7日，賽力斯回復問詢函稱，問界M9系列車型對公司收入、利潤貢獻明顯。因此，用于生產制造問界M9車型以及后續新車型的超級工廠，對公司的經營業績具有重要意義。

　　2024年前三季度，賽力斯的新能源汽車銷量為31.67萬輛，營業收入為984.74億元，其中問界M9系列的銷量、營業收入占比分別為34.14%、51.20%。

　　賽力斯認為，本次交易將消除公司重要生產基地續租的不確定性潛在風險、增強生產經營穩定性，為公司保持良好的經營業績提供基礎。

　　據悉，賽力斯與華為跨界業務合作，帶來了AITO問界M5、M7、M9等智能電動汽車產品。2024年4月至12月，問界M9連續9個月位列50萬元以上豪華車型（不分能源形式）銷量第一。

　　賽力斯回復問詢函提到，2024年全年，問界M9系列車型銷量超過15萬輛，能夠合理消化超級工廠的設計產能。

　　此外，賽力斯多次提到，目前國內汽車市場競爭日益激烈，構建更為完整的先進化、智能化生產體系，是車企形成新質生產力、推動高質量發展的必要護城河。

　　超額完成年度經營目標

　　1月21日晚間，賽力斯公告稱，公司秉承技術驅動，推進技術創新和產品銷量提升，2024年新能源汽車銷量達42.69萬輛，同比增長182.84%，主營業務收入取得較大增長，超額完成2024年的經營目標。

　　賽力斯預計，公司2024年的營業收入為1442億元至1467億元，同比增長302.32%至309.30%；歸母凈利潤為55億元至60億元，扣非后凈利潤為51.50億元至56.50億元。

　　這意味著，賽力斯預計2024年的歸母凈利潤、扣非后凈利潤均同比實現扭虧為盈，打破其此前連續多年虧損的局面。

　　年報顯示，2023年，賽力斯的歸母凈利潤、扣非后凈利潤分別為-24.50億元、-48.17億元。賽力斯2021年至2023年的歸母凈利潤、扣非后凈利潤均為負值。

　　來源：賽力斯2023年年報

　　截至1月21日收盤，賽力斯股價報138.91元/股，總市值為2097億元。