麥格理：予騰訊控股“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至560港元
2025-01-16 14:44:18
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予騰訊控股(00700)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將2024及2025財(cái)年盈利預(yù)測(cè)，分別調(diào)整0%及-1%，較市場(chǎng)預(yù)期高2%及6%。同時(shí)將其H股目標(biāo)價(jià)由562港元輕微下調(diào)至560港元。
騰訊2024財(cái)年第四季的展望令人鼓舞，重申對(duì)該股的正面看法，尤其看好其在游戲領(lǐng)域的強(qiáng)勁表現(xiàn)。該行相信，騰訊良好的收入結(jié)構(gòu)將繼續(xù)推動(dòng)其利潤(rùn)率持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2024財(cái)年第四季總營(yíng)收將同比增加9%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比升35%。
麥格理預(yù)期，新版本《三角洲行動(dòng)》及《特戰(zhàn)英豪》將成為騰訊新興的增長(zhǎng)動(dòng)力，并預(yù)測(cè)游戲收入將從2024財(cái)年第三季的同比升12%，加速至第四季的同比升14%。該行亦認(rèn)為，騰訊視訊帳戶(hù)的貨幣化程度相對(duì)同業(yè)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。從長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，相信隨著騰訊逐漸實(shí)現(xiàn)視訊帳戶(hù)業(yè)務(wù)的貨幣化潛力，該業(yè)務(wù)將逐漸為騰訊的長(zhǎng)期增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。
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