大摩：維持康龍化成“增持”評級 目標價降至23.2港元

2025-01-16 11:10:48 來源： 智通財經

　　摩根士丹利發布研究報告稱，下調康龍化成（300759）(03759)目標價3.7%，從24.2港元至23.2港元，維持“增持”評級。

　　大摩表示，下調康龍化成2024年純利增長預測3.3%，2025年削2.4%，2026年微升0.4%，其中收入數字大體不變，海外業務毛利率改善速度略有放緩。對該公司2024-2025年經調整純利預測調低3.7%/2.2%，至15.7/18.8億元人民幣(下同)，2026年預測上調0.4%至24.1億元。

　　大摩同時調整對該公司2027年及之后的資本開支假設，從10-15億元，降至10億元以上，以反映中國小分子藥品委托開發暨制造服務(CDMO)中期前景更光明。

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