瑞銀：予長城汽車“買入”評級 目標價19港元
瑞銀發布研究報告稱，長城汽車（601633）(02333)發盈喜，預計2024年財年凈利潤為124億至130億元(人民幣.下同)，同比增長77%至85%，顯示去年第四季度凈利潤為20億至26億元，按季下降23-41%。剔除非經常性項目后，凈利潤為10億至16億元，按季下降40-62%，該行指，長汽去年第四季度凈利潤符合預期。予長汽“買入”評級，H股目標價19港元。
該行表示，長汽于去年第四季度交付量37.9萬輛，每輛車凈利潤為5200-6800元，按季下跌40-50%。如果將管理層指導的26億元一次性影響計入，則第四季度每輛車的凈利潤為1.2萬至1.36萬，按季上升6%-20%。
對于海外市場，管理層指導2025年的銷售目標為55萬輛，同比增長22%。拉丁美洲及包括非洲在內的右駕市場將成為海外擴張的關鍵市場。除了新市場的進入，長汽計劃擴大其海外產品組合，涵蓋更多的車型和動力類型。
在高端市場方面，長汽將繼續增長魏牌(WEY)和坦克(TANK)的貢獻。Tank將推出Hi4-Z動力系統于400/700型號，Tank300將推出PHEV動力系統。高級ADAS功能將于2025年開始在Tank型號中提供。對于WEY品牌，公司計劃在藍山(Lanshan)系列中增加兩款新車型，并為高山(Gaoshan)型號推出城市NOA。
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