里昂：維持招商銀行“跑贏大市”評級 目標價43.8港元
2025-01-15 10:59:52
來源：
智通財經
里昂發布研究報告稱，維持招商銀行（600036）(03968)“跑贏大市”評級，目標價43.8港元。公司為首間公布去年初步業績的中資銀行，去年初步業績穩定，市場可能作出正面反應。
報告稱，凈利潤同比增長1.2%，高于該行預期。收入和利潤在第四季加速增長。貸款承銷亦加速。不良貸款率為0.95%，較該行預測高1個點子，按季高1個點子，但同比持平。撥備覆蓋率較該行預期低10個百分點，但該行認為仍屬偏高水平。
里昂認為，投資者喜歡招行穩定可靠的記錄，并欣賞其努力實現盈利正增長。以每股盈利5.66元人民幣及35%派息比率計算，招行A股股息率為5%，而H股則約為5.4%。該行認為招行A股更具吸引力。盡管2025年存在多項不明朗因素，該行預測盈利增長3.5%。
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