機構論市：Agent賦能OA/ERP+AI落地 國內外廠商積極布局
中信建投：Agent賦能OA/ERP+AI落地 國內外廠商積極布局
中信建投（601066）研報稱，1)OA及ERP構成企業核心數字化基座。2)自然語言交互+學習能力提升，生成式AI不斷迭代在本輪生成式AI浪潮中，交互形式的改變和強大的學習能力構成了核心發展方向。3)Agent賦能OA/ERP+AI落地，國內外廠商積極布局Agent具備自主理解、感知、規劃、記憶和使用工具的能力，能夠自動化執行完成復雜任務，在企業辦公場景中能助力OA/ERP成為企業入口級平臺。當前，SAP、Oracle、Salesforce等海外企業管理軟件廠商均廣泛布局AI及Agent，實現業務流程自動化；國內金蝶國際、致遠互聯、泛微網絡（603039）同樣推出Agent服務，把握企業數字化轉型需求。4)OA+ERP作為企業數據交匯的核心數字化基座，關注人及資源兩大企業核心構成部分，與AI結合更易，預計將率先商業化。隨著B端Agent進一步落地，OA+ERP有望成為新的入口級平臺應用，聯通各業務組件，提升用戶便利度，建議關注ERP賽道、OA賽道相關公司，以及MES領域。
海通國際：以舊換新擴圍 家電消費潛力有望持續釋放
海通國際研報稱，2024年家電以舊換新政策效果顯著，2025年家電以舊換新政策延續且品類從大家電逐步拓展至廚電及小家電，家電消費潛力有望持續釋放，產品結構得到優化。2025年家電終端零售有望實現量價齊升，龍頭企業內銷收入端有望實現穩健增長，以舊換新拉動下家電銷售均價提升明顯，家電企業利潤率提升可期。利率下行趨勢下，家電龍頭股息率仍具吸引力，重點關注受益于以舊換新政策且具備全球競爭力的白電和黑電龍頭，建議關注：美的集團（000333）、海爾智家（600690）、格力電器（000651）等。
華泰證券：以舊換新范圍擴大，帶動汽車銷售
華泰證券研報提到，在以舊換新政策下，2024年汽車報廢/置換分別超290/370萬輛，帶動汽車銷售額超9200億元。而2025年1月初下發的《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，在刺激春節前購車需求釋放的同時，有望進一步助力國產新能源搶占合資燃油份額，頭部車系銷量繼續走強。
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