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交銀國際：維持昆侖能源“買入”評級目標價降至9.08港元

2025-01-10 09:58:15 來源：智通財經

　　交銀國際發布研究報告稱，維持昆侖能源(00135)“買入”評級，分別下調公司2024-26年核心營利5.4%/2.9%/3.6%，同時下調公司目標價至9.08港元。派息政策方面，公司管理層在去年表示，2024年全年派息目標與中期的派息比率一致在43%，2025年按目標進一步提升至45%，2024/25年股息率為4.4%/5.1%，仍有一定吸引力。

　　該行表示，調整昆侖能源的盈利預測及估值。該行認為內地天然氣需求受暖冬影響，對公司零售氣銷售的同比增長有所影響，同時LNG接收站利用率亦受2024年4季度進口量轉弱所影響，該行亦上調管理費用預測。

　　報告中稱，由于2024年4季度開始的冬季較往年暖和，內地天然氣需求在2024年11月出現同比下跌，該行亦調低公司工商業及居民用氣量。公司加氣站業務在2024年開始與母公司資源重組，該行估計公司仍在2024下半年轉讓經營權，因此在期內仍有約5億方來自加氣站的銷售�？偨Y，該行估計公司在2024年全年零售氣銷售同比增長8.6%。

　　因2024年11月開始內地天然氣進口量同比下跌約1%，該行亦調低公司LNG接收站2024年的利用率預測1個百分點至89%。LNG加工廠方面，該行仍維持公司2024年LNG加工量同比增長16%的預期。同時該行審視公司過去上下半年費用的分布，調高2024下半年的管理費用預測。

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