麥格理：予申洲國際“跑贏大市”評級 目標價降至92.6港元
2025-01-09 15:56:38
來源：
智通財經
麥格理發(fā)布研究報告稱，下調申洲國際(02313)2024及25財年凈利潤預測1.9%和3%，預計較低的毛利率將被較低的營運開支比率部分抵銷，目標價下調5%，由97.4港元降至92.6港元，續(xù)予“跑贏大市”評級。
報告稱，申洲國際于2024年下半年的生產措施應有助于提高員工生產力，預期銷量將同比上升17%，同時由于運動服與休閑服的比例較高，預計同比平均售價跌幅將較上半年略為收窄。該行預期集團下半年的毛利率達27.2%，同比上升1.4個百分點，但由于工資上漲工資上漲對利潤有短暫影響，因此與上半年比較則下跌1.8個百分點。該行相信，公司會在適當時候將成本轉嫁給品牌客戶。
展望2025年，麥格理預期Uniqlo及adidas將成為申洲訂單增長的主要動力，并預測集團的毛利率將進一步擴張。該行預計，Nike收入將于下半年轉為同比正增長，而集團的產品均價將會上升。
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