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機構論市：看好2025年AI在各領域的應用

2025-01-09 15:48:03 來源：同花順金融研究中心

　　國泰君安：看好2025年AI在各領域的應用

　　國泰君安研報稱，美國西部時間2025年1月7日至10日，2025CES全球消費電子展在美國舉辦。1)多款AI玩具/陪伴類硬件產品發布，大多具備親和力外形。本次展會上有大量借助AI能力提升交互新鮮感的AI陪伴、AI寵物類產品展出。這些產品目前并沒有搭載特別復雜的AI功能，但都有著具備親和力的毛茸茸或圓潤的外觀，在此基礎上借助AI提升交互的“真實感”，讓用戶更好的進行情感投射，達到情感撫慰的效果。2)圖像理解與語音交互能力發展后，AI眼鏡作為硬件載體可行性提升。AI眼鏡能夠借助攝像頭獲取外部畫面信息，并通過麥克風和揚聲器與用戶交互，在圖像理解和語音交互的AI能力加持下，成為了較好的AI硬件載體。看好2025年AI在各領域的應用，特別是隨著語言交互、圖像理解、視頻生成等多模態能力的成熟，對內容制作、陪伴、教育、電商營銷等場景有可觀改造空間。建議關注：上海電影（601595）、愷英網絡（002517）、昆侖萬維（300418）等。

　　天風證券：禮贈屬性產品、線上化率提升或迎來發展新機遇

　　天風證券（601162）研報稱，禮贈屬性產品、線上化率提升或迎來發展新機遇。一方面，微信送禮以類似微信紅包方式實現，與客單價較低、具備較強禮贈屬性的商品更加適配。考慮到小家電品類多個品牌已實現店鋪入駐并實現一定銷量，有望在送禮功能開啟后進一步帶動銷售放量。后續伴隨微信小店依托微信龐大社交網絡，結合朋友圈、視頻號、公眾號、企業微信等多維場景形成自身增長模式，逐步實現獲客成本的降低并提升用戶黏性，更多大家電、廚衛大電等行業商家有望逐步入駐，更好挖掘存量市場和增量機會。另一方面，為提升店鋪入駐率，微信小店已推出多個權益降低商家運營壓力。當前微信小店在保證金、技術服務費率、成長流量激勵、經營工具等方面為商家提供支持，助力商家運營成本的降低及商品管理的提效。其中，針對家電類目，支持0保證金試運營的品類涵蓋大家電、生活電器、廚衛大電、個護健康、視聽影音、商用電器和家電配件，相關激勵措施或利于入駐商家的線上經營利潤率得以提升。同時考慮到近兩年國內家電行業線上化率水平趨于平穩，微信小店針對降低商家運營成本的措施有望為行業線上化率提升(尤其是線上銷額貢獻比例相對較低的白電、廚大電品類)創造新機遇。建議關注：美的集團（000333）、石頭科技、華帝股份（002035）等。

　　國泰君安：看好AI機器人產業鏈

　　國泰君安研報稱，看好AI機器人產業鏈。2025年將是特斯拉人形機器人產業化的元年，國內車企及互聯網大廠也開始紛紛正式下場，進入AI機器人賽道，國內機器狗有望率先產業化。看好特斯拉產業鏈以及國內有望長期勝出的產業鏈的投資機會。AI機器人大腦、靈巧手、絲杠等產業鏈需重點關注。

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