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花旗：予永達(dá)汽車“買入”評級目標(biāo)價下調(diào)至2.82港元

2025-01-09 15:27:51 來源：智通財經(jīng)

　　花旗發(fā)布研究報告稱，將永達(dá)汽車(03669)目標(biāo)價由2.98港元下調(diào)至2.82港元，評級“買入”。鑒于永達(dá)汽車去年下半年的新車銷售毛利率遜預(yù)期，加上二手車銷售疲弱，該行對其2024至2026年的凈利潤預(yù)測下調(diào)至2.05億、6.45億及8.18億元人民幣，毛利率預(yù)測亦由8.7%、9.2%及9.6%，下調(diào)至8.5%、9.1%及9.5%。

　　該行預(yù)計，永達(dá)汽車去年第四季的新車銷售按季增長30%。另估計去年下半年的售后服務(wù)服務(wù)毛利率將與上半年相似。該行預(yù)計公司去年整體二手車銷量同比下跌20%，主要受新車零售價格壓力影響。由于去年12月的銷售超出預(yù)期，故該行預(yù)測今年1月的訂單疲弱，1月的新車銷售將同比有所下跌。

　　此外，BMW宣布去年第四季向經(jīng)銷商提供特別回扣，但幅度略低于預(yù)期。該行估計去年第四季BMW零售均價按季下跌，因此估計期內(nèi)永達(dá)汽車的BMW新車銷售毛利率(不包括交叉銷售)按季跌6%，相對于第三季跌2%，去年上半年跌5%。Porsche方面，該行估計去年下半年的新車銷售毛利率將低于上半年，當(dāng)中上半年及第三季同為1.2%，但第四季則因銷量推動而按季下跌。

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