高盛：予康師傅控股“中性”評級 目標價10.6港元
2025-01-09 11:51:48
來源：
智通財經
高盛發(fā)布研究報告稱，予康師傅控股(00322)“中性”評級，目標價10.6港元。該行引述康師傅管理層指去年銷量或會受到加價影響(去年10月起方便面價格上調)，但估計去年純利增長目標(10%至15%)有上行潛力。
該行預計，康師傅去年第四季營收表現(xiàn)會優(yōu)于去年第三季度，其中碳酸飲料/方便面的銷售量較去年同期實現(xiàn)正成長;由于第四季度面粉價格按季和同比均出現(xiàn)下降，原材料成本對利潤率產生了積極影響，抵消棕櫚油價格上升帶來的影響。
高盛表示，康師傅旗下方便面在第四季度的市占率仍在下降(盡管降幅比上一季有所收窄)，而飲料的銷量增長主要來自500毫升普通包裝，抵消價格上漲的1公升大包裝飲料銷量下降的影響。
展望2025年，康師傅希望2025年營收將穩(wěn)定成長，且凈利潤率將持續(xù)改善。該公司目標是透過組合升級、2024年定價行動的成果和營運效率的提高，在2025年重回之前的凈利潤高峰(公司于2020年約40億人民幣以上);管理階層強調，長期推動利潤率擴大是首要任務，目標是將凈利潤率提高一倍。
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