富瑞：予中興通訊“持有”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至18.58港元
2025-01-07 17:14:15
來源：
智通財(cái)經(jīng)
富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，予中興通訊（000063）(00763)“持有”評(píng)級(jí)，對(duì)2024及2025年盈利預(yù)測(cè)均低于市場(chǎng)預(yù)期，將其目標(biāo)價(jià)由17.94港元上調(diào)至18.58港元。此外，該行相信中興的估值不貴，但由于公司有超過60%的收入來自電訊設(shè)備，而電訊營運(yùn)商的資本開支見頂，意味中興的盈利前景仍然疲弱。
報(bào)告中稱，中興通訊股價(jià)已由自去年12月13日以來的升幅回調(diào)50%，但市場(chǎng)對(duì)公司的人工智能(AI)預(yù)期仍可能過高。中興旗下子公司中興微電子并無AI晶片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，且大部分收入來自內(nèi)部業(yè)務(wù)。因此，該行認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)中興將受惠AI特定應(yīng)用集成電路(ASIC)的增長是不切實(shí)際。此外，該行認(rèn)為，由于硬件限制，AI智能手機(jī)尚未普及，故即使字節(jié)跳動(dòng)允許中興在其智能手機(jī)上安裝AI，有關(guān)情況仍將持續(xù)。
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