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機構論市：AI智能終端仍是重點方向

2025-01-07 15:50:10 來源：同花順金融研究中心

　　國泰君安：AI智能終端仍是重點方向

　　國泰君安研報指出，手機等消費電子產品受益“兩新”補貼擴圍和CES 2025新技術新產品催化。國家發改委提出對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品給予補貼，江蘇等地已將手機等消費電子產品納入以舊換新補貼范圍。CES 2025作為消費電子產品趨勢風向標，有望引領新一輪技術和產品創新，從本屆展會參展企業和新品預告情況看，AI智能終端仍是重點方向。

　　銀河證券：關注人形機器人、低空經濟領域的投資機會

　　銀河證券研報稱，1)人形機器人：AGI理想載體，產業化漸行漸近。人形機器人(或泛指具身智能機器人)為AGI理想載體，是未來成長大賽道，當前人形機器人產業處于從0到1量產關鍵期，仍屬于主題投資階段，降息政策帶來流動性寬松或帶動AI、人形機器人等科技成長板塊在流動性寬松背景下估值抬升。2)低空經濟：政策支持低空經濟有望成為新的經濟增長點，建議關注低空經濟產業鏈關鍵環節，包括低空裝備制造、基礎設施建設、管理保障和應用服務等。

　　銀河證券：關注航空、機場領域的投資機會

　　銀河證券研報稱，1)航空供需格局優化，看好業績彈性兌現。進入2025年，伴隨國際航班加速增班趨勢延續，疊加“924”一攬子政策出臺后內需提振，2025年民航出行需求有望進一步釋放。供需格局優化疊加油匯價格向好，幾重因素邊際改善下，票價市場化空間進一步打開，航空公司有望迎來量價齊升局面，盈利水平或進一步增厚。自一攬子政策出臺后，10月至今板塊的順周期修復行情已經得到了初步驗證。繼續看好2025年航空板塊的順周期布局機會。2)機場國際線及客單價修復為未來主要看點。當前機場板塊對于免稅協議重簽扣點率下降的悲觀情緒基本已被體現。未來國際線客流恢復仍將為機場板塊主要看點。同時，一攬子政策驅動下，宏觀經濟及內需消費進一步復蘇，也為2025年商業板塊客單價提升提供了動力。樞紐機場免稅協議修訂情況及有稅商鋪招租進展還需再關注，雖未來免稅扣點率大概率難以回歸疫情前高位水平，但確定性預期下，向下空間有限，且重奢品牌加速入駐有望帶來新的價值增長點。建議把握機場板塊的底部布局機會。

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