融創(chuàng)境內(nèi)債重組再迎新進(jìn)展。

　　12月24日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，包括H1融創(chuàng)01、20融創(chuàng)02、H1融創(chuàng)04合計3只債券和1只ABS重組獲得持有人會議表決通過。這意味著，融創(chuàng)自11月27日公布10只境內(nèi)債券整體重組方案以來，在三周時間內(nèi)已有6只債券爭取到持有人支持重組。

　　據(jù)透露，考慮到部分債權(quán)人需要更多時間來完成內(nèi)部審批程序，融創(chuàng)將剩余4只債券的投票表決調(diào)整至12月27日，確保債權(quán)人充分行使表決權(quán)。

　　融創(chuàng)境內(nèi)債務(wù)重組事宜備受業(yè)界關(guān)注。今年6月，融創(chuàng)宣布調(diào)整債券兌付安排，將原有整體展期方案中2024年6月和2024年9月應(yīng)付的本息調(diào)整至2024年12月兌付。

　　11月，融創(chuàng)披露了境內(nèi)債務(wù)重組的相關(guān)進(jìn)展。鑒于融創(chuàng)房地產(chǎn)整體經(jīng)營現(xiàn)狀，融創(chuàng)房地產(chǎn)擬初步計劃為債券持有人提供整體債務(wù)重組方案，包括現(xiàn)金要約收購、股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長展期等四個選項。彼時，融創(chuàng)方面曾表示，上述債務(wù)重組方案選項為擬推進(jìn)的初步方案，尚未最終確定。融創(chuàng)房地產(chǎn)將通過召開債券持有人會議的形式推進(jìn)境內(nèi)債務(wù)重組事宜。

　　值得注意的是，10月17日，融創(chuàng)中國曾公告披露，擬按每股2.465港元價格，配售4.89億股股份，認(rèn)購事項所得款項總額約為12.05億港元。認(rèn)購事項所得款項凈額擬主要用于支持境內(nèi)公司債的長期解決方案落地及一般營運資金，相關(guān)債務(wù)風(fēng)險的化解也更有利于公司保交付工作的完成和經(jīng)營恢復(fù)。

　　12月10日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，H6融地01、H0融創(chuàng)03兩只債券已率先通過重組表決。

　　此外，為有效緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力，融創(chuàng)近期也有頗多動作。11月1日，融創(chuàng)中國公告稱，經(jīng)過與彰泰集團(tuán)積極友好協(xié)商，將調(diào)整合作安排，實現(xiàn)附屬公司南寧融瑞與彰泰集團(tuán)分開獨立開發(fā)重組目標(biāo)項目。其中，南寧融瑞持有12個重組目標(biāo)項目，彰泰集團(tuán)持有40個重組目標(biāo)項目。

　　根據(jù)公告，52個合作項目尚未完全開發(fā)完畢，其中南寧融瑞已向彰泰集團(tuán)支付27.51億元對價款。此次合作調(diào)整后，融創(chuàng)可以更為專注在12個項目的開發(fā)運營，將不用再繼續(xù)支付剩余64.19億元的交易對價款，也不用再對其余40個項目進(jìn)行再投入，現(xiàn)金流占用壓力將大幅減小。

　　11月29日，融創(chuàng)中國公告稱，哈爾濱融創(chuàng)文旅產(chǎn)業(yè)有限公司、哈爾濱太陽島集團(tuán)有限公司及目標(biāo)公司哈爾濱冰雪大世界股份有限公司訂立協(xié)議，據(jù)此，太陽島集團(tuán)同意受讓哈爾濱融創(chuàng)文旅持有的目標(biāo)公司46.67%股權(quán)，代價約為10.21億元。代價中約2.026億元用于償還公司欠付目標(biāo)公司的款項，約4.14億元用于償還有關(guān)目標(biāo)股權(quán)的質(zhì)押貸款，剩余約4.046億元支付至政府監(jiān)管專戶，用于公司在哈爾濱地產(chǎn)開發(fā)項目的保交樓。

　　銷售方面，截至今年11月底，融創(chuàng)中國累計實現(xiàn)合同銷售金額約453.9億元，累計合同銷售面積約212.3萬平方米。