華鑫證券:維持傳音控股“買入”評級,新興市場成長潛力廣闊
華鑫證券研報(bào)指出,傳音控股(688036.SH)三季報(bào)營業(yè)收入穩(wěn)定增長,盈利能力短期承壓。現(xiàn)階段,公司進(jìn)入更多非洲和南亞以外的市場,比如東南亞、拉美、中東、東歐等,在新市場公司市占率較低,未來的成長空間廣闊。此外,目前新興市場處于“功能機(jī)向智能機(jī)切換”的市場趨勢中,整體上新興市場的智能機(jī)滲透率較低,隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和消費(fèi)能力的提升,智能手機(jī)的滲透率不斷提升,成長潛力巨大。隨著下游AI手機(jī)的發(fā)展以及新興市場的成長潛力的發(fā)揮,公司將受益實(shí)現(xiàn)營收和利潤的持續(xù)提升,維持“買入”投資評級。
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