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機構論市：“政策底”正在形成布局產能觸底+中期成長的板塊

2024-10-28 16:13:27 來源：同花順金融研究中心

　　國泰君安：“政策底”正在形成布局產能觸底+中期成長的板塊

　　國泰君安策略首席分析師方奕表示，政策預期的分歧減小，股指震蕩延展仍有反復。政策態(tài)度明確，股指底部抬高，N型中期走勢。前期脈沖之后，政策分歧減小，僅交易預期而淡化現(xiàn)實的行情接近尾聲。國內政策與海外大選抉擇期，短期股指震蕩。題材熱情還在但留意降溫；“政策底”正在形成，布局產能觸底+中期成長的板塊。

　　天風證券：關注碳纖維、顯示材料等領域的投資機會

　　天風證券（601162）研報指出，1)碳纖維：目前T300大絲束已處于階段性底部階段，但考慮到部分公司仍有產能快速釋放，不排除后期繼續(xù)價格戰(zhàn)的可能，但原絲環(huán)節(jié)的企業(yè)仍較少，目前價格戰(zhàn)停留在碳纖維環(huán)節(jié)，單從原絲環(huán)節(jié)來看，主要系吉林碳谷，上海石化（600688）及藍星等少數(shù)幾家掌握制備工藝，原絲環(huán)節(jié)降價可能性不大，建議關注：吉林碳谷等。2)顯示材料：折疊屏手機中UTG環(huán)節(jié)，在消費電子頹勢時折疊手機下游需求仍高增，伴隨行業(yè)價格帶的不斷下行，進一步促進下游需求有望實現(xiàn)正向循環(huán)。持續(xù)看好未來3—5年折疊屏手機的持續(xù)滲透，產業(yè)鏈中的卡脖子環(huán)節(jié)仍將在一段時間內獲得相應溢價。此外看好光刻膠及高頻高速CCL上游原材料中的國產替代邏輯。建議關注：世名科技（300522）、凱盛科技（600552）等。3)新能源材料：光伏方面，下游需求端仍維持較快增速，但產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴張較快，需等待出清。風電方面，目前海風突破層層阻礙，開始放量，風電葉片環(huán)節(jié)集中度較高，建議關注：時代新材（600458）等。

　　國金證券：光伏各環(huán)節(jié)景氣底部夯實明確關注三條主線

　　國金證券研報指出，宏觀層面積極信號密集釋放，對供給側政策預期推動板塊股價逼空式上漲，無論后續(xù)政策是否落地并有效執(zhí)行，市場化力量都將持續(xù)有效驅動未來兩個季度行業(yè)過剩產能的加速出清，光伏各環(huán)節(jié)景氣底部夯實明確，主產業(yè)鏈盈利拐點最快有望2025年二季度到來，預計大部分標的后續(xù)將呈現(xiàn)“波動上行”趨勢，建議布局：低估優(yōu)質龍頭、新技術類設備、格局穩(wěn)定或“剩者為王”型龍頭。當前時點對光儲板塊的推薦主要圍繞三條主線：1)從PE或PB角度仍顯低估的公司：陽光電源（300274）、協(xié)鑫科技等；2)更符合“成長”標簽的新技術類設備企業(yè)：帝爾激光（300776）、邁為股份（300751）等；3)格局穩(wěn)定或“剩者為王”型的龍頭企業(yè)：福斯特（603806）、聚和材料等。

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