高盛：裕元季度純利遠勝預期 維持買入評級

2024-10-28 15:12:18 來源： 金融界

　　裕元集團(0551.HK)發盈喜，料首三季純利同比增加1.4倍至1.45倍。高盛發表報告，認為裕元第三季純利較該行預期強勁，高出達62%-62%，維持“買入”評級，目標價17.2港元。高盛表示，裕元第三季在缺乏一次性收益下(聯營公司出售業務之收益已于上半年度反映)，盈利仍能好過預期，主要期內毛利率意味達到7.1%-7.4%，高于該行預期的4.6%，相信得益于勞工成本以及花紅方面的節省。雖然寶勝方面的銷售遜預期，但相信OEM代工業務強勁的使用率，帶動了毛利率擴張及營運效率。高盛認為，裕元是主要運動鞋履的代工制造商，得益于訂單復蘇勢頭，估值及股息率均吸引，目標價17.2港元相當于2024年預測市盈率8倍。

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