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機構論市：積極做多順勢而為

2024-09-30 16:16:13 來源：同花順金融研究中心

　　光大證券：積極做多順勢而為

　　光大證券研報指出，近期各類政策持續發力，當前可積極做多。新的政策“組合拳”顯著超出市場前期的預期，顯著增強了投資者信心。政策積極表態下，后續對應政策有望持續出臺，利好或未完全出盡，當前仍可積極做多。配置方向上，關注類債資產+政策相關行業+風險偏好提升主線。首先，當前資本市場政策仍然注重股東回報以及推動中長期資金積極入市，這或將有利于能夠提供穩健回報的類債資產的市場表現。其次，未來一段時間內，政策的陸續落地情況或將是市場交易的重要主線，建議關注有望受益于政策落地的泛地產基建相關資產(白酒、地產、建材)。此外，市場風險偏好的回升將有助于成長板塊的估值修復，TMT 板塊的部分個股或許有自下而上的機會。

　　東吳證券：A股將進入新一輪上行區間

　　東吳證券最新研報指出，近幾日一系列貨幣財政政策組合拳打出，彰顯了高層對經濟呵護的決心，有力的改善了市場對于中長期基本面的預期。我們認為，股票市場將迎來積極的配置窗口。從分子端盈利來看，A股上市公司盈利有望走過拐點。一方面本次政治局會議對地產表態積極，地產復蘇有望推動居民凈資產修復，進而促進消費、增厚上市公司利潤；另一方面，增量財政政策將對內需形成支撐。從分母端來看，中美貨幣政策從分歧走向共振，驅動是市場估值修復；政策積極施為，增量流動性有望持續流入。9月中美均進行貨幣寬松，海內政策周期形成共振；央行創設新型貨幣工具、引導中長期資金入市等政策指導下，微觀流動性環境將不斷改善。政策組合拳出擊下，市場風險偏好將迎來顯著修復，A股將進入新一輪上行區間。

　　開源證券：醫藥板塊有望開啟新一輪穩健成長的周期

　　開源證券研報表示，醫藥作為大消費里重要的板塊，經營韌性強，業績穩定性及成長性兼具，進可攻退可守。同時，醫藥板塊估值低，隨著醫藥合規逐步常態化，疊加國家對創新藥及中藥創新藥、醫療設備更新升級、基藥目錄調整等利好政策逐步落地，醫藥板塊有望開啟新一輪穩健成長的周期。

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