北京9月30日訊報喜鳥（002154）(002154.SZ)今日股價漲停，截至發稿報4.38元，上漲10.05%，總市值63.92億元。

　　報喜鳥上周五(9月27日)晚間披露的2024年度向特定對象發行A股股票預案顯示，公司本次向特定對象發行募集資金總額不超過人民幣80,000萬元(含本數)，扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金及償還銀行借款。

　　本次向特定對象發行的發行對象為吳志澤。發行對象將現金方式認購本次向特定對象發行股票的全部股票。吳志澤為公司董事長、總經理、控股股東、實際控制人之一，因此本次向特定對象發行股票的發行對象為公司關聯方。

　　本次向特定對象發行股票的發行價格為2.80元/股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次向特定對象發行股票的發行價格將作相應調整。

　　本次向特定對象發行股票的數量不超過285,714,285股(含本數)，不超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量將在本次發行經深交所審核通過并經中國證監會注冊后，由公司董事會根據股東大會的授權，按照相關規定與保薦機構(主承銷商)協商確定。

　　發行對象認購的本次向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律、法規及規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。限售期屆滿后按中國證監會及深交所的有關規定執行。

　　本次向特定對象發行股票觸發《上市公司收購管理辦法》規定的要約收購義務。本次發行認購對象已承諾本次發行中所取得的股份自本次發行結束之日起36個月內不進行轉讓，待公司股東大會非關聯股東批準后，可免于發出要約。公司董事會擬提請股東大會批準認購對象免于發出收購要約。

　　本次發行前，公司的實際控制人為吳志澤及其一致行動人吳婷婷、上海金紗，合計控制公司555,814,602股股份的表決權，控制表決權的比例為38.09%。按照本次發行數量上限計算，本次發行完成后本公司控股股東及其一致行動人合計控制公司48.22%的股份，仍為公司實際控制人。本次發行前后，上市公司的控股股東、實際控制人沒有變化，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　2024年上半年，報喜鳥營業收入為24.79億元，同比增長0.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.44億元，同比下降15.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.04億元，同比下降11.48%；經營活動產生的現金流量凈額1.39億元，同比下降59.05%。

　　9月30日訊報喜鳥(002154.SZ)今日股價漲停，截至發稿報4.38元，上漲10.05%，總市值63.92億元。

　　報喜鳥于2021年定增募7.3億元。公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]3477號《關于核準報喜鳥控股股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準，已向特定對象發行人民幣普通股股票241,721,855股，發行價格3.02元/股，募集資金總額為730,000,002.10元，扣除承銷商保薦及承銷費(不含增值稅)人民幣4,000,000.00元，減除審計及驗資費、律師費和發行手續費用等(不含增值稅)人民幣2,221,860.27元，募集資金凈額為人民幣723,778,141.83元。該募集資金已于2021年12月24日到賬。本次非公開發行的發行對象為吳志澤，共1名。北京

　　報喜鳥上周五(9月27日)晚間披露的2024年度向特定對象發行A股股票預案顯示，公司本次向特定對象發行募集資金總額不超過人民幣80,000萬元(含本數)，扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金及償還銀行借款。

　　本次向特定對象發行的發行對象為吳志澤。發行對象將現金方式認購本次向特定對象發行股票的全部股票。吳志澤為公司董事長、總經理、控股股東、實際控制人之一，因此本次向特定對象發行股票的發行對象為公司關聯方。

　　本次向特定對象發行股票的發行價格為2.80元/股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次向特定對象發行股票的發行價格將作相應調整。

　　本次向特定對象發行股票的數量不超過285,714,285股(含本數)，不超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量將在本次發行經深交所審核通過并經中國證監會注冊后，由公司董事會根據股東大會的授權，按照相關規定與保薦機構(主承銷商)協商確定。

　　發行對象認購的本次向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律、法規及規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。限售期屆滿后按中國證監會及深交所的有關規定執行。

　　本次向特定對象發行股票觸發《上市公司收購管理辦法》規定的要約收購義務。本次發行認購對象已承諾本次發行中所取得的股份自本次發行結束之日起36個月內不進行轉讓，待公司股東大會非關聯股東批準后，可免于發出要約。公司董事會擬提請股東大會批準認購對象免于發出收購要約。

　　本次發行前，公司的實際控制人為吳志澤及其一致行動人吳婷婷、上海金紗，合計控制公司555,814,602股股份的表決權，控制表決權的比例為38.09%。按照本次發行數量上限計算，本次發行完成后本公司控股股東及其一致行動人合計控制公司48.22%的股份，仍為公司實際控制人。本次發行前后，上市公司的控股股東、實際控制人沒有變化，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　2024年上半年，報喜鳥營業收入為24.79億元，同比增長0.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.44億元，同比下降15.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.04億元，同比下降11.48%；經營活動產生的現金流量凈額1.39億元，同比下降59.05%。

　　報喜鳥于2021年定增募7.3億元。公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]3477號《關于核準報喜鳥控股股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準，已向特定對象發行人民幣普通股股票241,721,855股，發行價格3.02元/股，募集資金總額為730,000,002.10元，扣除承銷商保薦及承銷費(不含增值稅)人民幣4,000,000.00元，減除審計及驗資費、律師費和發行手續費用等(不含增值稅)人民幣2,221,860.27元，募集資金凈額為人民幣723,778,141.83元。該募集資金已于2021年12月24日到賬。本次非公開發行的發行對象為吳志澤，共1名。

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